ウェルスナビ(WealthNavi for SBI証券)を初めて1か月が経ちました。
どんな感じになっているか、現状報告的案記事ですー。
始めてみたときの記事はコチラ。
はじめに
ウェルスナビは、円とドルの両建てをしているようです。
(よくわかってなかった)
【要約】
・同じポートフォリオでも円建てとドル建てではパフォーマンスの見え方が異なる。
・ポートフォリオに含まれる資産価値の変化を純粋に反映したものがドル建てのリターン。
・ドル建てリターンに為替レート変動の影響を加味したものが円建てリターン。
引用：https://www.wealthnavi.com/blog/detail/5
ポートフォリオ
ということで、円とドルの両方の表示を載せていこうと思います。
まずは円建て。
| 資産クラス | 評価額 | 損益 |
|---|---|---|
| 米国株(VTI) | ¥93,833 | -¥3,351 |
| 日欧株(VEA) | ¥95,448 | -¥690 |
| 新興国株(VWO) | ¥40,067 | +¥215 |
| 米国債券(AGG) | ¥12,081 | -¥194 |
| 金(GLD) | ¥26,593 | -¥11 |
| 不動産(IYR) | ¥17,454 | -¥515 |
| 現金 | ¥10,553 | - |
次にドル建て。
| 資産クラス | 評価額 | 損益 |
|---|---|---|
| 米国株(VTI) | $844.13 | -$10.08 |
| 日欧株(VEA) | $858.66 | +$13.64 |
| 新興国株(VWO) | $360.45 | +$10.17 |
| 米国債券(AGG) | $108.69 | +$0.80 |
| 金(GLD) | $239.24 | +$5.40 |
| 不動産(IYR) | $157.02 | -$0.92 |
| 現金 | $94.93 | - |
両方とも米国株の負けが大きいですね……
トランプ氏の影響？(笑)
(こういうところであまりニュース見ていないのがバレる)
まぁでも推移を見ても、そんな大きな動きはないですねぇ。
多分そんなもんですよね(笑)
ひとまず入れた30万から、そこまで変動がないので、とりあえずスルーです。
一旦は円もドルも＋で、円に至っては「+5000円」なんて日があったんですけどね。
しかも誕生日に(笑)
あとがき
ひとまず1か月の状況でした。
まぁ1か月じゃそうそう何も起きないですよね(笑)
(とか油断してると危ないのだろうか)
今の所元本割れですが、復旧してくれることを祈って放置プレー。
頑張れ経済！(経済？)
