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転職したのでiDeCoの手続きの書類の請求した!手順について!

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iDeCo ロゴ

ここ最近で、転職をしました。

以前、iDeCo(確定拠出年金)に加入したのですが、

「なにか手続きとか必要なのか?」

と思い調べてみました。

状況

まずぼくの状況ですが

  1. 前の会社時点でiDeCo(SBI証券経由)に加入
  2. 前の会社退職→今の会社へ入社
  3. iDeCoどうすれば???←イマココ

みたいな状況でした。

転職した際は手続きが必要らしい

ここで確認しました。

faq.sbisec.co.jp

状況に応じて、手続きが異なるようです。

会社に状況確認

まずは会社の状況を確認しました。

会社に問い合わせた所

企業型確定拠出年金制度はやってない

とのことだったので、

資料請求をする

まずはココにアクセス。

site0.sbisec.co.jp

こんな感じのページが出てきます。

確認するページ

下にスクロールしていって、

「第2号被保険者(会社員・共済組合員)の転職」の「資料請求はこちら! >」をクリック。

対象の「資料請求はこちら!」を押す

m.sbisec.co.jp

こんなページが出てきます。

加入者の方の内容をチェック

必要な書類を請求する

「■加入者の方」をチェックします。

必要な書類の情報を確認

  1. 転職先が企業型確定拠出年金を実施している
  2. 転職により共済年金の組合員(国家公務員、地方公務員、私立学校の教職員など)となった
  3. 上記に該当しない

それらに応じて

  1. 加入者資格喪失届
  2. 加入者登録事業所変更届(共済組合員用)
  3. 加入者登録事業所変更届

が必要になるとのこと。

ページの下部に進むと、必要書類を選択するチェックボックスがあります。

必要な書類にチェック

必要なものにチェックしましょう。

ぼくは「上記に該当しない」なので、「加入者登録事業所変更届」です。

書類請求フォームの入力

入力する情報はこちら。

書類請求フォームを入力する

  1. 氏名(漢字とカタカナ)
  2. 郵便番号→住所検索
  3. 住所→番地以降を入力
  4. 連絡先電話番号
  5. 基礎年金番号→年金手帳参照
  6. 「SBI証券個人型年金プラン」プラン加入者ID→よくわからなかったのでスルー

基礎年金番号は、年金手帳の最初の方のページに書かれています。

XXXX-XXXXXX

の形式で表記された、10桁の番号です。

iDeCo登録時にも登録しているので、情報ページからも確認できるかと思います。

入力が完了したら、「確認ボタン」を押します。

確認画面が出てくるので、OKなら「請求ボタン」を押します。

入力内容を確認する

最後に請求フォームの内容が表示されます。

請求フォームの結果が表示される

「閉じるボタン」で完了です!

あとがき

転職したので、iDeCoの手続きの書類の請求した手順についてでした!

書類が届いたら、またなんやかんやしないとです……