ここ最近で、転職をしました。
以前、iDeCo(確定拠出年金)に加入したのですが、
「なにか手続きとか必要なのか？」
と思い調べてみました。
状況
まずぼくの状況ですが
- 前の会社時点でiDeCo(SBI証券経由)に加入
- 前の会社退職→今の会社へ入社
- iDeCoどうすれば？？？←イマココ
みたいな状況でした。
転職した際は手続きが必要らしい
ここで確認しました。
状況に応じて、手続きが異なるようです。
会社に状況確認
まずは会社の状況を確認しました。
会社に問い合わせた所
企業型確定拠出年金制度はやってない
とのことだったので、
資料請求をする
まずはココにアクセス。
こんな感じのページが出てきます。
下にスクロールしていって、
「第2号被保険者（会社員・共済組合員）の転職」の「資料請求はこちら！ >」をクリック。
こんなページが出てきます。
必要な書類を請求する
「■加入者の方」をチェックします。
- 転職先が企業型確定拠出年金を実施している
- 転職により共済年金の組合員（国家公務員、地方公務員、私立学校の教職員など）となった
- 上記に該当しない
それらに応じて
- 加入者資格喪失届
- 加入者登録事業所変更届（共済組合員用）
- 加入者登録事業所変更届
が必要になるとのこと。
ページの下部に進むと、必要書類を選択するチェックボックスがあります。
必要なものにチェックしましょう。
ぼくは「上記に該当しない」なので、「加入者登録事業所変更届」です。
書類請求フォームの入力
入力する情報はこちら。
- 氏名(漢字とカタカナ)
- 郵便番号→住所検索
- 住所→番地以降を入力
- 連絡先電話番号
- 基礎年金番号→年金手帳参照
- 「SBI証券個人型年金プラン」プラン加入者ID→よくわからなかったのでスルー
基礎年金番号は、年金手帳の最初の方のページに書かれています。
XXXX-XXXXXX
の形式で表記された、10桁の番号です。
iDeCo登録時にも登録しているので、情報ページからも確認できるかと思います。
入力が完了したら、「確認ボタン」を押します。
確認画面が出てくるので、OKなら「請求ボタン」を押します。
最後に請求フォームの内容が表示されます。
「閉じるボタン」で完了です！
あとがき
転職したので、iDeCoの手続きの書類の請求した手順についてでした！
書類が届いたら、またなんやかんやしないとです……
